LED背光源作為液晶顯示面板的關(guān)鍵組成部分,其市場規(guī)模可與液晶顯示面板產(chǎn)品的市場規(guī)模相對應(yīng),每一部搭載液晶顯示面板的智能終端都對應(yīng)一片LED背光源產(chǎn)品。

根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近五年全球智能手機(jī)市場規(guī)模穩(wěn)定在 13-14億部左右,智能手機(jī)規(guī)模巨大的存量市場,確保了換機(jī)時代的市場規(guī)模。隨著經(jīng)濟(jì)條件的不斷改善、新興市場的增長以及全面屏手機(jī)滲透率提升的帶動,將帶來對存量智能手機(jī)的替換,為中小尺寸背光顯示模組提供廣闊的市場空間。

手機(jī)市場液晶顯示屏仍為主流

當(dāng)前,液晶面板顯示技術(shù)與OLED顯示技術(shù)在智能手機(jī)領(lǐng)域存在競爭關(guān)系,因而在總體手機(jī)市場規(guī)模趨于穩(wěn)定的情況下,應(yīng)用于智能手機(jī)領(lǐng)域的LED背光源的市場規(guī)模也由兩種顯示技術(shù)的市場份額而決定。

目前,由于OLED顯示面板存在工藝復(fù)雜、良率較低、成本較高、使用壽命較短等問題, OLED顯示面板只能局部替代液晶顯示面板市場,主要應(yīng)用于各手機(jī)品牌的中高端機(jī)型。終 端應(yīng)用市場規(guī)模巨大,未來很長時間內(nèi),OLED顯示面板和液晶顯示面板將長期共存,共同促進(jìn)市場繁榮發(fā)展。

OLED顯示面板成本較高 AMOLED生產(chǎn)線的投資額為液晶顯示面板生產(chǎn)線的4～5倍,巨額的投資給OLED面板廠每年帶來大額的折舊,導(dǎo)致分?jǐn)偟疆a(chǎn)品的成本較高。與液晶顯示面板相比,AMOLED屏的生產(chǎn)制程復(fù)雜,工序多出液晶顯示面板一倍以上,一直存在良品率低的問題,導(dǎo)致直接成本偏高。

上述因素導(dǎo)致AMOLED屏的成本大幅高于液晶顯示屏成本,雖然AMOLED的成本在下降,但預(yù)計未來幾年,AMOLED屏的成本仍將持續(xù)大幅高于液晶顯示屏。

全球手機(jī)等終端產(chǎn)品市場中,液晶顯示屏仍然保持主流地位根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),2020年AMOLED占智能手機(jī)顯示屏總出貨量的29.4%,TPS TFT LCD 占比為37.6%,a-Si TFT LCD占比為33%。

由此可見,2020年LCD智能手機(jī)顯示屏的占比超過 70%,在目前全球手機(jī)市場中,液晶顯示屏仍然保持主流地位。電腦、電視是中到大尺寸液晶屏LED背光主要應(yīng)用領(lǐng)域,目前OLED顯示技術(shù)滲透率較低。

LED背光源的出貨量與下游終端應(yīng)用產(chǎn)品的出貨量相對應(yīng),總體市場已趨飽和狀態(tài),市場規(guī) 模比較穩(wěn)定。電腦顯示器出貨量方面,根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)顯示,全球PC出貨量2018年、2019年和2020年 出貨量分別為2.60億臺、2.61億臺和2.75億臺。

電視出貨量方面,據(jù)HIS Markit數(shù)據(jù),2019年第四季度OLED電視出貨量為110萬臺,2019 年OLED電視總銷量達(dá)到300萬臺,占電視市場總量的1.3%。根據(jù)奧維睿沃(AVC Revo)《全球TV品牌出貨月度數(shù)據(jù)報告》顯示,2020年全球TV出貨量2.29億臺,其中OLED TV出貨僅為370萬臺。

TFT-LCD在顯示面板產(chǎn)業(yè)中占據(jù)絕對優(yōu)勢,根據(jù)技術(shù)類別的不同,LCD可以分為TN-LCD、STN-LCD和TFT-LCD。其中,TFT-LCD具有技術(shù)成熟、色彩豐富、畫質(zhì)好、成本 較低的特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用在智能手機(jī)、平板電腦、電視、車載顯示等領(lǐng)域,在顯示面板產(chǎn)業(yè) 中占據(jù)絕對優(yōu)勢。

根據(jù)IHS數(shù)據(jù),2018年全球顯示面板出貨量為38.27億片,同比增長3.43%, 其中TFT-LCD出貨量為26.50億片,占比為69.24%。2019年全球TFT-LCD產(chǎn)值占比為73.77%, 預(yù)計2022年TFT-LCD產(chǎn)值仍將占據(jù)65.25%的市場份額。

技術(shù)拓寬顯示面板終端應(yīng)用場景

近年來,智能終端產(chǎn)品迭代升級速度不斷加快,推動顯示面板應(yīng)用場景向多元化、高端化發(fā)展,智能車載、智慧醫(yī)療、移動辦公、遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)、VR/AR顯示設(shè)備等終端產(chǎn)品層出不窮。

5G、人工智能、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)不斷向前發(fā)展,推動顯示面板行業(yè)迎來新一輪發(fā)展周期。汽車、工控、教育、商務(wù)辦公等多個領(lǐng)域的人機(jī)智能交互需求大幅提升,加之國內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)布局和基站建設(shè)正密集展開,5G商用化落地進(jìn)程加快將催生更多元、更廣泛的智能終端產(chǎn) 品落地。

顯示面板作為人類與機(jī)器、算法和數(shù)據(jù)進(jìn)行交互的接口,在信息技術(shù)的發(fā)展推動下不斷往高端化、專業(yè)化等領(lǐng)域滲透發(fā)展,其應(yīng)用場景將進(jìn)一步拓寬。根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù),在5G等新興技術(shù)推動顯示場景無處不在、顯示器件應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)大的背景下,預(yù)計至2022年 全球顯示面板出貨量仍將持續(xù)增長至39.99億片。

其中,隨著新能源汽車需求的進(jìn)一步放量,車載顯示市場將成為推動顯示面板市場向前 發(fā)展的重要一極。根據(jù)國務(wù)院辦公廳于2020年11月2日發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2021-2035年)》,預(yù)計到2025年,新能源汽車新車銷量將達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右,到2035年,純電動汽車成為新銷售車輛的主流。

新能源汽車的汽車信息化和可視化程度較傳統(tǒng)汽車更高,對車載顯示面板的需求明顯增長,車載顯示面板的新興應(yīng)用場景包括抬頭 顯示、車載娛樂系統(tǒng)、全景后視鏡顯示等,新能源汽車的快速發(fā)展將大幅促進(jìn)顯示面板在智 能汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。

全球工業(yè)顯示器將達(dá)72.6億美元

近年來,隨著智能手機(jī)、平板電腦等移動智能終端產(chǎn)品在全球的普及,以及車載電子控制系統(tǒng)、電子查詢系統(tǒng)等多種觸摸屏終端的推廣使用,全球觸摸屏產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展突飛猛進(jìn),產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升。

根據(jù)IHS的研究數(shù)據(jù),觸摸屏在手機(jī)面板中的滲透率從2009年的26%迅速增長到了2012年的65%,2013年達(dá)到77%,隨著智能手機(jī)的進(jìn)一步普及和發(fā)展,觸摸屏目前在手機(jī)面板中的滲透率已接近100%。

可以說基本上每一臺智能手機(jī)都搭載觸摸功能,觸摸屏市場規(guī)模與終端手機(jī)市場規(guī)模相對應(yīng),而車載顯示、工業(yè)控制顯示等專顯類終端設(shè)備出貨 量和觸摸屏應(yīng)用比例也在持續(xù)增加,也為觸摸屏市場發(fā)展帶來新動力。

隨著專業(yè)顯示等領(lǐng)域需求旺盛,LCD市場迎來新增量車載、工業(yè)等專業(yè)顯示領(lǐng)域開辟了中大型LCD新的應(yīng)用市場,專業(yè)顯示市場的快速發(fā)展 給中大尺寸LCD帶來新的市場增量。

在專業(yè)顯示領(lǐng)域,LCD相較于OLED更具性能優(yōu)勢,已 成為當(dāng)前專業(yè)顯示領(lǐng)域的主流應(yīng)用技術(shù)。

隨著5G、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)的蓬勃 發(fā)展,車載、工控、醫(yī)療等專業(yè)顯示領(lǐng)域的智能化和可視化需求明顯提升,專業(yè)顯示領(lǐng)域更 注重安全性和穩(wěn)定性,相關(guān)產(chǎn)品對OLED輕薄、省電、柔性展示等主要性能的敏感度并不高,LCD壽命長、環(huán)境適應(yīng)性好、性能穩(wěn)定等特點(diǎn)能更好滿足專業(yè)顯示領(lǐng)域的需求。

車載顯示領(lǐng)域方面,隨著近年來智能駕駛、可視化導(dǎo)航和車載娛樂等人車交互概念越來越深入民心,汽車行業(yè)智能化、信息化、共享化趨勢明顯,車載顯示需求大幅提升。

根據(jù)IHS Markit預(yù)計,2025年全球車載TFT-LCD面板出貨量約2.5億片,2019年至2025年復(fù)合增長率約 5.82%,平均每車搭配2片以上TFT-LCD顯示屏,預(yù)計2023年全球車載領(lǐng)域背光模組需求量為 2.7億片至3.2億片。

工業(yè)顯示領(lǐng)域方面,隨著工業(yè)4.0概念的提出,工業(yè)生產(chǎn)智能化、數(shù)字化、信息化和可視化已成為趨勢,高度融合IT技術(shù)的工業(yè)自動化應(yīng)用場景將更加多元化和普遍化,工控顯示屏 主要應(yīng)用于工業(yè)自動化、軍用、工業(yè)手持設(shè)備等領(lǐng)域。

根據(jù)View Research預(yù)測,2017-2025 年間全球工業(yè)顯示器市場年均復(fù)合增長率為6%,到2025年,全球工業(yè)顯示器市場將達(dá)72.6億美元。除專業(yè)顯示領(lǐng)域?qū)χ写蟪叽绠a(chǎn)品需求增長外,疫情影響下,遠(yuǎn)程辦公和在線教育趨勢增加,全球平板電腦、筆記本電腦等消費(fèi)電子需求旺盛。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2020年第四季度,全球平板電腦出貨量為5,220.00萬臺,同比增長19.5%。2020年全年,全球平板電腦出貨量為1.641 億臺,同比增長13.6%。2020年第四季度全球PC出貨量同比增長26.1%,達(dá)到9,160.00萬臺。

此外,消費(fèi)電子產(chǎn)品向中大尺寸發(fā)展的趨勢也進(jìn)一步助推中大尺寸LCD行業(yè)需求維持在高位。在消費(fèi)需求驅(qū)動下,平板電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品呈現(xiàn)向中大尺寸發(fā)展的趨勢。根據(jù)IDC的分析,預(yù)計2021年中國平板市場出貨2,506.6萬臺,同比增長5.1%。

預(yù)計2021年平板電腦屏幕將延續(xù) 大屏化發(fā)展趨勢,目前主流的10寸(9-11寸)平板電腦屏幕尺寸市場份額繼續(xù)擴(kuò)大,2021年市場份額將會接近80%,11寸以上的產(chǎn)品也會越來越多。

全球液晶產(chǎn)業(yè)中心向國內(nèi)轉(zhuǎn)移

近年來,全球LCD產(chǎn)業(yè)中心呈現(xiàn)向中國大陸轉(zhuǎn)移的明顯趨勢,中國LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。 在激烈的市場競爭下,以京東方、華星光電、天馬等為代表的面板企業(yè)迅速崛起,日韓面板 產(chǎn)能逐步退出。

營收方面,2013年中國大陸TFT-LCD面板營收占全球的比例為10%左右,2020 年中國大陸TFT-LCD主流面板廠商營收占全球的比例已超過40%;產(chǎn)能方面,根據(jù)DSCC的數(shù) 據(jù),2018年第四季度中國大陸LCD產(chǎn)能占全球的比例為42%,2020年第一季度該比例提升至 52%,預(yù)計2022年第四季度該比例將進(jìn)一步提升至70%。

在全球液晶顯示面板產(chǎn)業(yè)中心向中國大陸明顯轉(zhuǎn)移的大趨勢下,國內(nèi)面板廠商積極擴(kuò)大產(chǎn)能以承接更多市場業(yè)務(wù)訂單,上游顯示材料將受益于面板廠商的擴(kuò)廠而持續(xù)擴(kuò)容,背光源等配套行業(yè)的市場需求將明顯抬升。 未來行業(yè)發(fā)展趨勢將進(jìn)一步凸顯集中化和頭部效應(yīng)。

一方面,集中化的提高是通過產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)而上的。由于平板顯示的下游廠商市場份額相對集中,這些客戶通常為國內(nèi)外知名終 端設(shè)備制造商如小米、OPPO、vivo、三星等。與這類客戶形成合作關(guān)系一般需經(jīng)過產(chǎn)品認(rèn)證及供應(yīng)商認(rèn)證兩個復(fù)雜過程,涉及到產(chǎn)品質(zhì)量、控制體系、生產(chǎn)管理等多個環(huán)節(jié),認(rèn)證周期較長。

上述客戶在現(xiàn)有供應(yīng)體系運(yùn)作良好的情況下,一般不會輕易增加或改變其供應(yīng)商的結(jié) 構(gòu)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),全球市場中除前五大手機(jī)生產(chǎn)商以外的其他廠商的份額已經(jīng)連續(xù)三年下 降,份額向頭部廠商尤其是國產(chǎn)廠商集中,并且,終端廠商的持續(xù)集中會通過穩(wěn)定的供應(yīng)結(jié) 構(gòu)向產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導(dǎo)。

另一方面,由于單一批次的終端產(chǎn)品需要在質(zhì)量和規(guī)格上保持一致, 因而面板廠商在獲取訂單的過程中存在馬太效應(yīng),即產(chǎn)品質(zhì)量高、供貨速度快的頭部廠商將 一次性獲取規(guī)模數(shù)額較大的訂單。

玻璃薄化能帶來更佳的顯示效果和使用體驗(yàn)。隨著信息技術(shù)的發(fā)展,消費(fèi)者對產(chǎn)品使用 體驗(yàn)、外形設(shè)計等要求日益提高,消費(fèi)者對電子產(chǎn)品“外型時尚、輕便可攜”的超薄設(shè)計需求 愈發(fā)強(qiáng)烈,終端產(chǎn)品朝著重量輕、厚度薄、高屏占比等趨勢發(fā)展,屏幕亦越來越輕薄。

玻璃薄化有助于增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力,薄化后的顯示面板重量、厚度明顯減少,顯示 質(zhì)量大幅提升,能提供更清晰明亮的畫質(zhì)。與直接使用薄玻璃相比,采用生產(chǎn)后的面板再進(jìn) 行減薄的方式有助于降低成本,提高面板貼合良品率。

傳統(tǒng)TFT-LCD單層玻璃基板的厚度一 般為0.4-0.5mm,兩層基板加上中間的液晶填充,成盒后的TFT-LCD厚度在1mm左右,減薄后 的整體厚度只有0.4-0.6mm,重量減少40%以上。

隨著消費(fèi)者對顯示面板產(chǎn)品“輕薄化”要求日益提高,顯示面板廠商采用成本優(yōu)勢更明顯 的薄化工序有助于增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力,玻璃薄化等工序的需求將進(jìn)一步被激發(fā)。